FPパートナーは、個人および法人向けにファイナンシャルプランニングを提供する保険代理業を主な事業としています。同社は生命保険会社や損害保険会社の計43社の商品を取り扱い、対面やオンラインでの保険加入時の相談、商品説明、契約手続き、アフターフォローを行っています。

FPパートナーは「マネードクター」のブランド名で全国に拠点を持ち、訪問型営業を中心に顧客にファイナンシャルプランニングを提供しています。顧客のライフプランに合わせたコンサルティングを行い、最適なアドバイスを提供することを特徴としています。

同社は集客と販売の分業体制を確立しており、組織的に顧客開拓を行う仕組みを構築しています。これにより、営業社員は顧客に対してファイナンシャルプランニングの提供に専念でき、安定的な顧客開拓が可能です。

FPパートナーの集客方法は、自社集客と提携企業集客に大別されます。提携企業集客では、提携企業が保有する顧客からアポイントを獲得し、同社に送客します。自社集客では、サービスサイト経由の相談申込や店舗来店、コールセンターからの架電によるアポイント獲得を行っています。

同社の主要顧客層は20代から40代のファミリー層で、家計のキャッシュフロー改善や老後資金準備を中心としたファイナンシャルプランニングを提供しています。営業社員の多くがFP資格を保有し、地域密着型の勤務体制をとっています。

FPパートナーの収益は、生命保険会社との代理店委託契約による代理店手数料が主です。手数料は初年度手数料、継続手数料、業務品質支援金に大別され、安定した収益基盤を築いています。今後も保有契約の積み上げにより、安定的な成長を目指しています。

FPパートナーは、成長戦略として全国規模の伴走型ファイナンシャルプランニングを掲げています。顧客の多様なニーズに応えるため、保険だけでなく金融商品やサービスをワンストップで提供し、顧客利益の最大化を目指しています。

同社は「営業基盤の強化」と「事業領域の拡大」を中期経営計画の柱としています。2025年11月期までに営業社員の増強や契約譲受ビジネスの拡大、マネードクタープレミアビジネスの展開を進め、損害保険ビジネスの業績拡大を図ります。

特に「DX＋教育」を基盤とした事業成長に注力しています。デジタルトランスフォーメーションを通じて業務効率を向上させ、教育・研修で社員のスキルを高めることで、顧客へのサービス品質を向上させることを目指しています。

契約譲受ビジネスでは、廃業する保険代理店の顧客を引き継ぎ、顧客利益を確保しつつビジネス機会を創出しています。これにより、顧客基盤の強化と新規契約の獲得を実現し、安定した成長を目指しています。

マネードクタープレミアビジネスでは、来店型の相談サービスを展開し、顧客の資産形成ニーズに応えています。オンライン相談も提供し、顧客接点を拡大し利便性を向上させています。

損害保険ビジネスでは、非対面での契約獲得を強化し、効率的な営業活動を推進しています。専任営業社員の増員により、契約更新率の向上と新規案件の創出を目指しています。

FPパートナーは、デジタル技術への投資を通じて業務効率と顧客満足度の向上を図っています。顧客データの活用やシステム刷新により、より効果的な顧客アプローチを実現し、企業価値の向上を目指しています。